Створення дашборда для аналізу історичних інвестицій в Power BI є актуальним завданням для багатьох аналітиків, інвесторів та фінансових експертів. Такий проект дозволяє не тільки глибше зрозуміти динаміку ринку, але й оцінити ефективність інвестиційних стратегій на основі історичних даних. Розглянемо детально, як можна реалізувати подібний дашборд, використовуючи можливості Power BI.

Імпортування і обробка даних

Перший крок у створенні інвестиційного дашборда в Power BI — це імпортування і обробка даних. Ви можете отримати дані з різноманітних джерел, таких як фінансові вебсайти, API для отримання котирувань на біржі, бази даних, Excel файли тощо. Power BI підтримує широкий спектр форматів даних і дозволяє легко імпортувати їх для подальшого аналізу.

Після імпортування даних важливо провести їх очищення та трансформацію. Це може включати видалення дублікатів, обробку відсутніх значень, конвертацію типів даних і створення нових обчислюваних колонок, які будуть використані в аналізі. За допомогою інструментів Power Query в Power BI можна автоматизувати цей процес і підготувати дані для візуалізації.

Створення візуалізацій

Другий крок полягає в створенні візуалізацій, які допоможуть в аналізі інвестиційних стратегій. Power BI пропонує широкий вибір типів візуалізацій, включаючи лінійні графіки, стовпчикові діаграми, картограми, кругові діаграми тощо. Важливо вибрати такі типи візуалізацій, які найкраще відповідають цілям аналізу та дозволяють користувачам легко інтерпретувати результати.

Для аналізу історичних інвестицій особливо корисними є лінійні графіки, які можуть показувати динаміку цін активів протягом часу. Також можна створити інтерактивні дашборди, які дозволяють користувачам вибирати різні інвестиційні опції або часові періоди для порівняння. Це можна зробити за допомогою фільтрів та сегментаторів у Power BI.

Моделювання інвестицій

Третій крок — це моделювання інвестицій за допомогою формул DAX. DAX дозволяє створювати складні обчислювальні вирази, які можуть використовуватись для розрахунку прибутковості інвестицій, з урахуванням різних факторів, таких як ринкова волатильність, дивіденди тощо. Зокрема, можна розрахувати, якою була б сьогодні вартість інвестицій, якби користувач інвестував $6000 щорічно в обрані активи.

Також можливо інтегрувати сценарії “що, якщо” для оцінки різних інвестиційних стратегій під час значних економічних подій. Це допоможе користувачам зрозуміти, як різні стратегії могли б вплинути на результати їхніх інвестицій у різних умовах.

Публікація та спільний доступ

Останній крок у створенні інвестиційного дашборда — це публікація результатів аналізу та надання спільного доступу до них зацікавленим сторонам. Power BI пропонує зручні інструменти для публікації дашбордів на Power BI Service, де вони стають доступними для перегляду та інтерактивного аналізу онлайн. Ви також можете встановити рівні доступу, щоб контролювати, хто може переглядати чи редагувати дашборд.

Спільний доступ до дашборда дозволяє командам та зацікавленим сторонам співпрацювати над аналізом інвестиційних стратегій, обмінюватися ідеями та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Це є ключовим аспектом у прийнятті інвестиційних рішень, особливо в умовах непевності ринку.

У резюме, створення інвестиційного дашборда в Power BI вимагає ретельної підготовки даних, вибору ефективних візуалізацій, моделювання інвестиційних стратегій і забезпечення доступу до аналізу для зацікавлених сторін. Цей процес не тільки підвищує розуміння історичної динаміки інвестицій, але й сприяє прийняттю обґрунтованих інвестиційних рішень на основі даних.